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Dopo il rapimento di Dawn da parte di Glory, Buffy cade in uno stato di , sopraffatta dal senso di colpa e dal trauma. Mentre il gruppo cerca disperatamente una soluzione, Willow decide di utilizzare la sua magia per entrare nella mente della Cacciatrice e riportarla alla realtà.

All'interno della mente di Buffy, Willow scopre che l'amica è bloccata in un loop temporale che ripercorre tre momenti chiave:

In assenza di Buffy, Willow prende il comando del gruppo con una determinazione mai vista prima, mostrando quanto sia cresciuto il suo potere magico.

Il legame tra la dea infernale e l'umano Ben sta vacillando. Le barriere mistiche che impedivano alla gente di ricordare che sono la stessa persona iniziano a crollare, e i due cominciano a condividere ricordi ed emozioni.

Una scena apparentemente banale al Magic Box dove Buffy, mettendo a posto un libro, ha ammesso a se stessa di non poter battere Glory e ha desiderato, per un istante, che tutto finisse.

Una proiezione dei suoi timori in cui Buffy uccide Dawn con un cuscino, convinta che la morte della sorella sia colpa sua. Sviluppi Paralleli

L'episodio si conclude con Buffy che esce dallo stato catatonico grazie a Willow, solo per trovarsi di fronte all'imminente apocalisse e alla straziante scelta rivelata da Giles.